← Вся документация Карточка клиента

Журнал сессий

История встреч по месяцам. Цвет плашки показывает состояние сессии.

Что означают цвета

Синяя номерная плашка и синий борт — сессия состоялась. Янтарная — встреча прошла, а итог не заполнен. Серая — сессия ещё впереди. Приглушённая — отменена, в нумерации она не участвует.

Добавить сессию

Кнопка «Добавить сессию» — в заголовке журнала и в шапке карточки. Дата обязательна, время можно не указывать.

Заполнить итог
  1. Нажмите «Заполнить итог» на янтарной карточке или «Изменить итог» на состоявшейся.
  2. Слева — то, что видите только вы: состояние на входе, с чем пришла, проверка ДЗ, техники, инсайты, план на следующую.
  3. Справа — то, что увидит клиент: итог встречи и домашнее задание с объяснением зачем.
  4. Внизу — тихая отметка «как далась встреча» и галочка оплаты.
Инсайты — дословно

В поле «Мысли и инсайты» сохраняйте формулировки клиента дословно, в кавычках. Это рабочий материал следующей встречи: пересказ своими словами его теряет.

Длинный журнал

Показываются последние 20 записей, остальные — по кнопке «Показать все». Раскрыта всегда только последняя состоявшаяся сессия.

Пригодилось?

Перешлите ссылку коллеге — она откроется сразу на этом разделе.

В Telegram