Дашборд
Вся практика на одном экране: люди, встречи, работа между встречами и деньги.
Полоса вверху — единственное место, которое просит действия: встречи без итога, клиенты с долгом, строки без подтверждения, кто давно не приходил, у кого отмечен активный риск. Каждый пункт — ссылка туда, где с этим работают.
Сколько встреч провели за месяц и как это к прошлому, сколько выходит в неделю, что записано вперёд и сколько отмен. Под цифрами — столбики встреч по месяцам: одно число за месяц не говорит ничего, ряд — говорит.
Наработано, поступило деньгами, расходы и прибыль. Ниже — динамика по месяцам: строка на показатель, колонка на месяц, справа итог и линия тренда. Глубина переключается: 3, 6 или 12 месяцев.
Кто в работе, кто давно не приходил, сколько людей доходит до пятой встречи и сколько нам должны. Главное здесь — «Динамика по месяцам встреч»: клиент по строкам, месяцы по колонкам. Чем плотнее клетка, тем чаще человек ходил; точки справа значат, что он перестал приходить.
Доля встреч с итогом и с домашним заданием, встреч на клиента, глубина работы по карточкам и то, как встречи давались вам.
Сколько встреч приходится на человека и у скольких клиентов заполнены план, формулирование случая и цели. Это не оценка работы, а напоминание: карточка без плана быстро превращается в набор разрозненных встреч.